• 全球(中国)农药市场的现状和趋势分析

  • 2017-09-18
  • 消息来源:好农资招商网

     花卉世界网9月18日消息:根据Phillips Mcdougall统计数据,2000年以来全球农药行业可归纳为遵循大体约5年一轮的景气周期(约2~3年景气向下,其中2年景气向上)。预计2020年将迎来这轮周期的顶峰,全球农药市场规模可达600亿美元以上。

 
   
 
    一、 2017年我国农药新一轮景气周期或将启动
 
    根据PhillipsMcdougall统计数据,2000年以来全球农药行业可归纳为遵循大体约5年一轮的景气周期(约2~3年景气向下,其中2年景气向上)。预计2020年将迎来这轮周期的顶峰,全球农药市场规模可达600亿美元以上。
 
    二、 2016全球农药重点市场多跌少涨
 
    PhillipsMcDouggal指出,从全球角度来看,2016年,北美的农作物丰收会导致农户对未来农产品价格保持悲观态度,从而影响农药市场,尤其是美国,目前分销商高库存,农产品价格疲软导致农户的利润率降低,采购农药时会非常谨慎。欧盟在共同农业政策改革降低了农户的利润,但是谷物市场在经历了2016年不好的收成之后,于2017年会有改善的潜力。(见图2)
 

 
 
    亚洲和拉丁美洲占全球农药市场份额的5.4成,亚洲水稻价格的改善和季风条件的改善使得在2017年有增长的潜力。在拉美,2016~2017种植季没有什么明显的变化,但是降雨量水平的改善会为巴西市场带来一些积极的影响。Phillips McDougall指出,从现在看有很多指标都是积极的,但这些很大程度上也取决于天气和农户的情绪。
 

 
    三、 探全球农药市场结构,掘市场驱动因素
 
    1. 作物上水果和蔬菜使用农药占比最大,大类上除草剂占比逾4成
 
    2015年全球农药在主要作物上使用的比例为:水果和蔬菜占24.8%,其次是大豆占16.3%,谷物占15.9%,玉米占11.2%,前四者占全球农药市场近7成。从全球未来的种植结构看,未来市场格局将不会有大的变化,在种子市场中,转基因种子市场地位进一步稳固。(见表2)
 

 
 
    2. 种植结构引领并驱动市场新需求
 
到2020年,全球经济作物植保市场仍然将获得较大的发展机会,比如,甘蔗、甜菜、向日葵、油菜、水果、蔬菜等经济作物,农药品种中,植保对三大类(除草剂、杀虫剂、杀菌剂)需求增幅仍然持续,其中杀菌剂依然为新的驱动力,种植结构引领并驱动市场新需求。
 

 
 
 
    3. 中国、印度、加拿大等国的植保市场,将获得不错的市场机会
 
    从国别驱动来看,2015年全球作物保护市场销售额为512.10亿美元,80%的植保市场份额由15个国家占据,中国、巴西、美国占据了46%的市场。包括中国在内的前10位国家占据了全球市场70%的份额。
 
    2015年,全球最大的作物保护用农药市场在巴西,为103.38亿美元,较上年下降13.3%。2010~2015年,增长最快的市场是巴西、中国和阿根廷,平均年增长率分别为12.1%、10.6%和8.7%。
 
    预计2020年,中国、印度、加拿大等国的植保市场,将获得不错的市场机会,届时中国的市场销售额将达到67.54亿美元,复合增长率达到4.7%,印度销售额将达到21.96亿美元,复合增长率达到4.1%。
 

 
 
    四、 中国农药是全球产业转移基地,扮演生产、出口大国角色
 
    中国农药在世界农药市场中扮演非常重要的角色。中国是农药生产大国,是世界上生产农药数量最多的国家。不仅满足本国农药使用需要,并且中国农药总产量的半数供出口,所以中国也是名副其实的农药出口大国。目前中国农药出口到全球170多个国家和地区。出口数量每年都有所增长。然而近几年,与之前的飞速增长相比,增长速度有所放缓。虽然中国是农药生产大国、出口大国,但并算不上农药强国。总体来说,中国农药生产水平还相对落后,生产品种绝大多数为仿制非专利农药品种。我国农药企业的科研水平和研发能力远远落后于跨国公司的实力,并且农药产业结构和市场管理都有待提高。
 
    1. 数字量化中国农药
 

 
 

 
 

 
 
    随着先正达、拜耳、杜邦、陶氏益农、巴斯夫和孟山都等国际农药巨头地毯式的农化服务、作物解决方案的强力推进,其市场占有率快速提升。
 
    2. 出口数字量化
 
    多年来,除草剂和杀虫剂是拉动中国农药原药出口快速增长的主要因素,2016年二者合计出口121.61万吨。金额为45.44亿美元,占出口总量的88.61%,金额占80.91%,而杀菌剂、杀虫剂是我国农药进口主要品种,二者合计进口2.92万吨,金额为3.39亿美元,二者合计占出口总量的88.61%,金额占80.91%。根据海关总署统计,2016年除草剂出口量95.42万吨, 出口金额30.41亿美元,分别下降7.73%和 23.49%;杀虫剂出口量为26.20万吨,金额达到15.03亿美元,分别下降15.35和25.77%;杀菌剂出口量为13.64万吨,金额达到9.68亿美元,分别下降 5.99%、15.90%。
 

 
 
    3. 农药市场需求分析以及预测
 
    2016年全国农药需求总量为33.33万吨,比2015年(32.4万吨)微增,2017年农药需求总量34.5万吨,呈现小幅增长。中国农药市场渠道发生变化,近年,供销社系统在全国各省份农药市场份额略有上升,个体(民营)经销商市场份额继续增加,农技推广和农垦系统已基本退出市场,农村电商有所发展,但市场份额很小,总体上看与上年相比没有大的变化。
 

 
 
    目前,全球农产品价格低位运行,全球农药库存低位,宏观经济、地方政策、天气等多种复杂因素皆会影响农药行业景气变化,其中农作物价格的波动与农药行业经营情况相关性高,综合以上因素,2017年中国农药新一轮景气开始启动,届时企业盈利将进一步得到改善。
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